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Articoli con tag «Patrimoniale»
Idee, metodi, strumenti. Quello che vediamo nei progetti delle aziende con cui lavoriamo.
Il cliente HNW non risponde a un'ads. Risponde a una conversazione che inizia molto prima della prima riunione.
Acquisizione cliente per consulenti patrimoniali indipendenti
Per anni il portafoglio è cresciuto per referral. Poi la rete satura, e l'acquisizione si ferma. Come si costruisce un funnel discreto per cliente HNW, senza diventare ciò che il vostro target diffida.
Tracciare i contatti è una cosa. Sostenere la relazione è un'altra. Pochi consulenti fanno la distinzione prima che sia tardi.
Consulente finanziario indipendente: il limite del CRM generico
Oltre i 100-120 clienti la relazione comincia a sfilacciarsi. Un CRM traccia i contatti, ma non sostiene la relazione. La differenza non è di software, è di strato informativo.